Особенности организации исследований конкурентов в интернет. Пошаговая инструкция: как сделать анализ конкурентов? Инструменты для анализа конкурентов

“Скажи, да всю правду доложи: Я ль на свете всех милее?”, - в современном мире мало кто из бизнесов сомневается в своей идеальности.

По-умолчанию большинство считают, что конкуренция для слабаков, или как говорят женщины: “Ревнуешь?! Значит не уверен в себе”.

Но если серьёзно, анализ конкурентов кроет всё самое важное в себе, ведь всё таки мы боремся за одних клиентов. Поэтому нужно знать всё об активности конкурентов, чтобы сделать лучше.

Знать в лицо

С мыслью, что анализ конкуренции на рынке - это хорошо, Вы уже смирились. Теперь следующим шагом нужно найти тех самых “врагов народа”.

И как показывает практика, очень многие компании неправильно ставят акценты, и в следствии включаются в гонку с компаниями, которые рядом с ними никогда стоять не будут.

Для того чтобы по-настоящему понять кто Ваш конкурент, нужно начать с определения .

Вам нужно найти людей с потенциалом для Вас. Затем Вы определяете между какими компаниями выбирают эти клиенты.

И только тогда Вы по-настоящему увидите, какие компании борются за тех же клиентов что и Вы. Это будут Ваши ключевые конкуренты.

Обращаю Ваше внимание, что если Вы не федеральная компания уровня “М-видео” или “Ozon” (такие наш блог редко читают), то Вы НЕ должны ставить себе победить всероссийских монстров.

Я не хочу Вас обидеть, но скорее всего весь Ваш рекламный бюджет (как и наш) для федеральных компаний это ошибка просчёта.

Нужно быть умнее и целиться на своего клиента, а не пытаться бороться с ними за один рынок.

Помимо ключевых конкурентов, у Вас есть прямые и косвенные. Для Вас прямые это как раз федеральные сети и другие компании, для которых или которым Вы не по зубам.

Косвенные - те компании, которые могут по стечению обстоятельств в мире стать Вашими прямыми конкурентами, или те бизнесы.

Которые борются за один бюджет Вашего клиента, но при этом работают в другой сфере (например, Вы - ресторан, а Ваш косвенный конкурент - это кинотеатр).

Важно. Частота анализа формируется исходя из динамичности рынка. Чем больше и чаще происходят изменения в Вашей сфере, тем чаще придётся оценивать ситуацию у конкурирующих бизнесов.

Системный подход

“Я всё о них знаю”, - самая частая фраза, которую мы слышим при сборе информации о конкурентах в или .

На этот случай у нас есть десятки вопросов, которые как пули решетят клиента, и показывают, что он не бессмертный и его излишняя самоуверенность только вредит ему.

Сравнительный анализ конкурентов - это не игра “Знаю - не знаю”. Это системный подход, состоящий из методик, инструментов и огромного количества таблиц и графиков.

Поэтому откидываем школьный подход в угол и говорим об анализе как взрослые люди. И для этого нужно разделить между собой два понятия, которые мы будем использовать в процессе.

Предмет изучения - часть анализируемого бизнеса.
Метод изучения - подход при анализе части бизнеса.

Если грубо, то Вы должны разделить между собой понятия - “Что анализируем?” и “Как анализируем (критерии оценки конкурентов)?”.

Для полноты картины, мы рассмотрим и то, и другое. Поэтому приготовьтесь к огромному количеству скучно-интересных (да-да) слов и предложений. И начнём мы с предмета анализа, так как на основе него формируется метод.

Предмет изучения

В зависимости от поставленной цели анализа конкурентного окружения, у Вас будут разные зоны оценки.

Вполне возможно, что Вам из всего списка пригодится буквально один предмет изучения, но точно, если Вы изучите больше, то лишним не будет. Конечно, по голове Вас никто не погладит, но зато денег больше станет.

Как трогательно

1. Базовая информация

В начале анализа всё как в армии: “Вес, рост, год рождения?”. Изучаем вводную информацию, чтобы сформировать общее представление об игроках на поле боя.

Скорее всего Вы всю информацию уже знаете, если не первый год работаете, но мы рекомендуем убрать эти мысли, так как мир меняется, также как и меняются конкуренты.

Чем серьёзнее конкуренция, тем больше вводной информации Вы должны собрать, так как каждая деталь может стать путём к дифференциации.

Чтобы Вам было проще понять о чём я сейчас говорю, ознакомьтесь со списком рекомендованной базовой информации для сбора:

Год основания;
Регион;
Руководство;
Численность;
Доля рынка;
Оборотные деньги;
Ключевые клиенты;

Отдельным пунктом хочу обратить внимание на компании. При анализе нам нужно смотреть дальше, чем на “сейчас”.

Конечно, всем важнее получить деньги прямо сейчас. Но нельзя забывать, что бизнес это не спринтерский забег, это марафон, где победитель определяется по истечению длинного пути.

И если Вы не предусмотрите это, то может быть сейчас у Вас все будет хорошо, а вот через несколько лет пойдёт коту под хвост.

2. Продуктовая матрица

Первое, что Вам нужно начать изучать, это продукт компании, так как всё растёт от него. Не маркетинг, не продажи, а именно продукт.

Люди идут за услугой и товаром, а уже потом идут в компанию. Изучив их предложение мы сможем понять насколько фундамент Вашей компании конкурентоспособный.

2.1. Продукт

Продукт Вы должны изучить со всех сторон, уделяя внимания даже деталям. Это поможет найти Ваши не только на глобальном уровне, но и в мельчайших подробностях.

Если составить базовый список зон, на которые Вы должны обратить внимание, то выглядеть он будет так:

Ассортимент;
Размер;
Внешний вид;
Упаковка;
Характеристики;
Гарантийное сопровождение;
Цвет;
Формат реализации;
Срок;
Степень известности.

Причем, оценивать нужно не только основную категорию продуктов, а всю .

Вам нужно понять какие есть основные продукты, допродажи, премиум-продукты и так далее.

Вы изучаете всё, до чего у Вас дотягиваются руки. Ведь если Вы проводили у себя , то знаете, что бывают ситуации, когда основную прибыль делают продукты, от которых этого не ожидаешь.

Чтобы сделать анализ товаров и услуг конкурентов более эффективным, рекомендуется всё это дело оформлять в таблицу или график.

Но опять же, все на Ваше усмотрение, ведь как будет это оформлено в итоге не имеет значения. Вы все делаете для себя, а не для дипломной работы (вспомнили институт, да?).

НАС УЖЕ БОЛЕЕ 29 000 чел.
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ

2.2. Ценообразование

У каждого продукта есть своя стоимость. Конечно, она складывается не только из себестоимости, как принято считать.

Чем крупнее компания, тем больше там заложены другие расходы, включая переплату за бренд. Поэтому, в первую очередь, Вам нужно выяснить, что заложено в их себестоимость и какая прибыль.

Затем нужно переходить на сторону клиента и оценивать сам факт итоговой стоимости, ведь для потребителя не важна себестоимость, он видит финальное значение и уже по нему определяет - да или нет.

Скорее всего анализ цен конкурентов на выходе Вы проводите довольно часто, так как это для многих и есть анализ конкуренции на рынке.

В случае отсутствия возможности бороться стоимостью, старайтесь превзойти их другими отличиями, либо используйте одну из стратегий, описанных в нашей статье

3. Маркетинг

Маркетинг - это огромная тема для анализа. На 100% Вы её точно не изучите. Связанно это с тем, что никогда не знаешь точно, куда сейчас направлен бюджет с конкурента.

Тем не менее, маркетинг - это входная дверь бизнеса, и от того, насколько она правильно упакована и сформирована, зависит пойдёт клиент к Вам или к ним.

3.1. Базовый маркетинг

Первый маркетинговый анализ конкурентов должен начинаться с изучения фундамента их подхода.

Нужно понять, как они себя подают и “чем дышат”. Иными словами, Вы анализируете .

Даже если его на первый взгляд нет, Вам всё равно нужно понять хотя бы к чему они идут. Ведь мы должны помнить, что анализ даёт видение не только тактическое, но и стратегическое.

Это 5 сторон, на которые мы обращаем в первую очередь внимание после стратегий конкурентов.

По остальным пунктам нет смысла продолжать, так как тема очевидная и не требует раскрытия.

Но если я не прав, то Вы можете написать комментарий под этой статьёй и мы поможем Вам в определении вопросов по базовому маркетингу Ваших конкурентов.

И всё это совершенно бесплатно, ведь деньги за небольшие советы мы не берём. Это наша инвестиция в Вас на будущее.

Круто!

3.2. Привлечение клиентов

У нас был клиент, у которого прямо из под носа уводил покупателей конкурент.

Он не превосходил его бюджетом, он обходил его умом. А именно, он всегда был на одну ступеньку выше нашего клиента.

Нужен маркетинговый анализ?

Закажите его у нас

Стратегия
продвижения

Отличия от
конкурентов

Типы клиентов и их
критерии выборов

Динамика и
тенденции рынка

И ещё огромное количество другой информации

3.3. Удержание, монетизация и возврат клиентов

Самая любимая часть бизнеса всех предпринимателей - это привлечение клиентов. В 7 из 10 случаев, на консультациях мы слышим вопрос: “Где взять новых клиентов?”.

Такое ощущение, что на них свет клином сошёлся. И это ошибочное мнение кочует из года в год.

А зря, увеличивать капитализацию компании можно и без привлечения клиентов. Для этого нужно просто правильно работать с базой клиентов.

И скорее всего Ваши конкуренты эту возможность не упускают и используют всё по-полной.

Поэтому Вам нужно изучить все возможные дополнительные действия в сфере маркетинга Ваших коллег по цеху. Как обычно, базовый список зон для анализа я Вам предоставляю:

Смс-рассылка;
Дополнительные подарки.

Этот пункт у Вас должен получится самым объёмным, так как в него входят все маркетинговые действия, которые направлены на клиентов.

А так как маркетинг насчитывает среди них более 5000 инструментов, то допускаю, что все у Вас найти и не получится.

Тем не менее, Вам нужно пройти по всем основным и вычленить, что хорошего в их маркетинге.

4. Продажи

Маркетинг - это лишь инструмент привлечения клиентов и усиления их желания купить. Все остальное в классическом бизнесе делают люди и инструменты продаж.

Поэтому Вам необходимо знать всё о продажах в компании конкурента. Причём, как и маркетинг, эта часть грубо делится на несколько частей.

4.1 Люди

Для бизнеса очень плохо, когда клиенты работают с людьми, а не с компанией. Но с точки зрения анализа, Вам нужно подходить именно с этой стороны.

Чтобы реально увидеть, что именно такого в сотрудниках, что потребители работают именно с ними, а не только с нами. Тут список анализируемых пунктов может быть следующий:

Должности;
Регалии;
Личные качества;
Внешний вид;
Манера общения;
Образование.

Вам нужно изучить всё об их команде. Вполне возможно, что весь их бизнес держится на людях.

Например, потому что у них работают специалисты с очень известными именами. Для Вас это значит, что если Вы не укрепите себя не менее известными людьми, то придётся попотеть в борьбе за место под солнцем.

4.2 Инструменты продаж

В пункте 3.3 мы рассматривали инструменты, которые также помогают продавать сотрудникам.

Но здесь мы будем говорить о другом. В маркетинге это инструменты, которые напрямую контактируют с клиентами, а в данном случае мы говорим о действиях и материалах, которые функционируют только внутри компании и клиент их не видит.

Простым языком я назову это “аудитом отдела продаж”, в самом классическом понимании этой фразы.

Вы изучаете всё, что делает их менеджеров по продажам максимально эффективными и мотивируемыми на результат. Начать я рекомендую со следующих пунктов:

Отчёты;

Только скрипты продаж Вы сможете оценить без проблем. Изучить остальное без засланного казачка, троянского коня или других хитрых путей внедрения в тыл врага, практически не возможно.

Вас просто не пустят внутрь компании, и ответ на вопрос - “Почему?”, довольно очевиден - “Потому что”.

Но если очень сильно захотеть, то можно и в космос улететь, и эту информацию добыть. Гордо говорю, проверено на наших клиентах.

5. Условия и бизнес-процессы

Когда Вы знаете всё о продукте, маркетинге и продажах, то Вам не хватает буквально последней части мозаики, это их условия и бизнес-процессы.

Частично эту информацию Вы получите при изучении предыдущих частей бизнеса, но здесь Вам опять (или снова) нужно посмотреть на всё это дело с другой стороны.

Изучите их логистику, изучите их производство, изучите их возможности по предоставлению отсрочек, рассрочек, продуктов под реализацию.

Вам нужно изучить все их условия работы от иголочки до верёвочки. Пускай, часть из них не настолько важны для клиента, но если компания это делает (в особенности, которая лучше нас), то значит она понимает почему ей это нужно.

Самый очевидный способ изучения условий и бизнес-процессов - это пройти весь путь клиента от А до Я, от звонка до покупки, а ещё лучше, до возврата/отказа от продукта, если это возможно.

И обязательно Вы должны быть максимально дотошным клиентом, чтобы Вас обслужили полностью и Вы увидели все части бизнеса.

Таким образом, Вы сможете понять, как улучшить свои условия работы. Например, Вы внедрите более быструю доставку, чем у них, или введёте беспроцентную рассрочку на 24 месяца, когда у всех 12.

А также сможете улучшить свои бизнес-процессы, чтобы добиться отличия от них (это один из способов дифференциации), или увеличить эффективность, или уменьшить расходы.

Метод изучения

В современном мире насчитываются десятки методов, чтобы провести конкурентный анализ рынка.

Есть даже такие, которые проводятся длиною в несколько месяцев. Мы с Вами изучим самые простые, и в то же время самые эффективные, методики анализа конкурентов для обычного классического бизнеса.

Сложные и объёмные процессы оставьте нам, ведь этому тоже надо учиться. За одну статью, к тому же без наставника, очень сложно это сделать.

Плохая новость. В рамках этой статьи мы не сможем детально рассмотреть все методы анализа рынка конкурентов, так как на каждый из них уйдёт не одна тысяча слов.

Поэтому мы разберём концепцию, а если Вас заинтересует один из них, то читайте подробнее в других статьях.

1. Сравнительный анализ

Самый простой и масштабный (по объёму страниц) способ анализа конкурентного окружения.

Вы определяете критерии оценки (а на основе текста выше, Вы поняли, что их сотни) и по ним сравниваете себя с каждым конкурентом в виде таблицы или графика.

Оценку Вы можете выставлять по принципу “Да/Нет”, “Есть/Нет” или в цифровом значении от 1 до 10. Я предпочитаю второй вариант, так как он более прозрачный.

Сравнительный анализ

Главный минус этого способа, что некоторые моменты бизнеса невозможно объективно оценить по категоричным или цифровым критериям.

Также Вы можете оценивать только настоящую ситуацию в моменте, и не видеть, что может произойти дальше, какие могут быть угрозы и риски. А это тоже нужно знать, так как работать Вы планируете явно не один год.

Сравнительный анализ компаний

Сравнительный конкурентный анализ можно проводить как в рамках всей компании, так и в рамках определённого инструмента, чтобы получить наиболее достоверную информацию.

Но при этом времени уйдет в несколько раз больше, возможно даже в десятки раз, поэтому правильно расставляйте приоритеты.

Сравнительный анализ инструментов

2. SWOT-анализ

Наиболее популярный метод анализа рынка и основных конкурентов. Классика жанра среди анализов, которую до сих преподают в институтах.

Смысл его заключается в том, что Вы сравниваете себя с определённым конкурентом по 4 частям: сильные стороны, слабые стороны, угрозы и возможности.

Эти четыре части делятся на внешние и внутренние. Этот способ уже видит более широкую картинку на будущее.

Мне нравится этот подход, но и он имеет недостатки, так как нет цифровой оценки, а значим мы опираемся на своё субъективное мнение или выводы независимых экспертов, которые тоже могут ошибаться.

Как результат сомнительной оценки “Есть/нет”, Вы можете сделать акцент не на том, что нужно, и потратить время в поисках несуществующих сокровищ и ликвидации призраков-пиратов.

SWOT-анализ

3. SNW-анализ

Кто-то говорит, что SNW - это усовершенствованный SWOT-анализ. Но фактически, это другая модель, которая делает акцент на анализе внутренней среды компании.

То есть, если SWOT анализ анализирует сильные и слабые стороны (2 из 4 части), то в случае в SNW Вы ещё изучаете нейтральные стороны компании.

На практике это Вам помогает найти точки конкурента в обычном (нейтральном) состоянии.

Для Вас это значит, что Вы можете их сделать своим конкурентным преимуществом, если он на них не обращает внимания.

SNW-анализ

Малому бизнесу этот анализ подойдёт в меньшей мере, так как его направленность идёт на стратегическое сравнение.

Поэтому если Вы не особо заворачиваетесь сейчас на тему стратегии, то лучше вернуться к SWOT или сравнительному анализу.

К тому же, SNW-анализ делает оценку по принципу хорошо/нормально/плохо, что тоже не является точным измерением тактики.

Коротко о главном

В маркетинговом консалтинге мы всегда начинаем работу с анализа сильных и слабых сторон конкурентов.

Обычно из-за этого мы получаем много камней в нашу сторону от собственников, так как они не видят необходимости в этом и считают, что мы зря тратим их деньги.

И Вы будете удивлены (а может нет), но хорошего конца этой истории не будет. После анализа никто нам не говорит “спасибо” и по-прежнему считают его пустой тратой ресурсов.

Есть такая фраза: “Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему”. Мы как раз относимся к тем, кто идёт против течения.

Пускай мы будем терять клиентов, потому что они якобы не увидели результат в первый месяц работы.

Но мы по-прежнему будем проводить анализ конкурентов и компании в начале работы, надеясь найти настоящих ценителей умного подхода, где каждый шаг делается не потому что это “прикольно”, а потому что это оправданно.

И без анализа этого не добиться. Вы простите меня, но большинство из Вас не будет делать анализ по-уму.

У Вас найдётся тысяча оправданий это сделать потом. Как говорит мой друг, “Мне за этот спор не платят, поэтому пусть будет по-твоему”.

Поэтому переубеждать Вас не буду, но чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, я подготовил для Вас список минимальных действий, чтобы двигаться осознанно хотя бы на расстоянии вытянутой руки.

Какое и ?
Какие каналы привлечения используют?
По каким критериям их продукт лучше Вашего?
Какое ценообразование и скидки на продукт?
Насколько хорошо продают менеджеры при личном контакте?

При работе над продвижением сайта одна из самых рабочих стратегий звучит так: “Сделай как ТОП-е”. Конкуренты уже постарались, провели десятки часов в раздумьях, написали тонны контента, построили качественный ссылочный профиль, а теперь пожинают плоды своей работы. Не стоит быть упрямым, просто берем и делаем до чего дошли лидеры отрасли, а уже потом ищем новые фишки.

Почерпнуть полезные знания из конкурентного анализа можно не только в плане SEO-оптимизации. На самом деле есть масса точек роста, которые могут работать в определенных тематиках, а в других быть бесполезными. Обратив внимание, что тот или иной инструмент приносит лидерам отрасли, можно оградить себя от ненужных трат и сосредоточиться на важном.

На что стоит обратить внимание при анализе:

формат и интенсивность продвижения конкурентов в социальных сетях;
семантические ядра сайтов в ТОП-10;
параметры рассматриваемых ресурсов;
покупка рекламы;
построение контент-стратегии;
ассортимент и цены;
присутствие на сторонних площадках.

SEO анализ сайтов конкурентов

Один из самых желанных видов трафика для владельцев сайтов это поисковый. Он условно бесплатный и при хорошей работе над ресурсом, может приносить множество целевых посетителей. Но перед тем как рассчитывать на кусок пирога, стоит понять с кем придется конкурировать на первой странице выдачи в Yandex и Google.

Для начала сформируйте пул самых очевидных и интересных для вас ключевых слов.
Далее идем в поисковые системы и проходимся по подобранным ключам, занося в табличку сайты в ТОП-10.
Проверяем социальные сети конкурентов.
Обращаем внимание на виды контента, которые используют лидеры поиска.
Оцениваем количество трафика у сайтов ТОП-а.
Далее нужно пройтись по служебным страницам.

Проводя первичный анализ старайтесь подметить все интересные моменты. Новые приемы и фишки появляются часто и вы не найдете достаточно свежего мануала, который охватит совершенно все.

Возвращаемся к сформированной ранее таблички и принимаемся за анализ показателей домена.

В отдельные столбики напротив каждого сайта выписываем:

возраст
количество страниц в поиске Google/Yandex
входящие ссылки на домен
посещаемость в месяц
наличие фильтров/санкций поисковых систем

Бесплатные инструменты для анализа домена:

RDS-bar — плагин для Mozilla Firefox (возраст, ТИЦ, индексация)
whois-service.ru (возраст)
SimilarWeb — плагин для Mozilla Firefox (трафик)
xtool.ru, feinternational.com/website-penalty-indicator/ (фильтры, санкции)

Что это даст

понимание к чему нужно стремиться
оценка возможностей вашего сайта занять ТОП
сроки продвижения
стоит ли вообще заходить в нишу

К сожалению формулы по которой можно точно рассчитать время вывода страниц вашего сайта в ТОП нет. Однако сбор описанных метрик даст приблизительное понимание дел в нише и реальный взгляд на вещи.

Анализ ключевых слов конкурентов

Для того чтобы узнать семантическое ядро конкурента можно пойти тремя путями: обратиться за помощью к онлайн-сервисам, воспользоваться парсерами или прибегнуть к ручному анализу.

Для поверхностного понимания по каким поисковым запросам продвигаются сайты конкурентов может хватить посещения основных страниц. Просмотр меню, разделов каталога, служебных страниц уже дают ценную информацию. Многие останавливаются на том, что полностью копируют структуру сайта из ТОП-10 и это работает. Но не стоит делать это бездумно, если вы не продаете ошейники для котят, то не создавайте такую страницу, только потому что это сделали конкуренты.

Чтобы не пропустить ни одной странички на сайте конкурента можно прибегнуть к анализу файла sitemap, который обычно располагается по адресу konkurent-site.ru/sitemap.xml. Если подобный файл отсутствует (хотя это странно для лидера), обращаемся к парсерам.

Программы для анализа сайтов конкурентов:

SiteAnalyzer от Majento (бесплатно)
Screaming Frog SEO Spider (бесплатно, но с ограничениями). На Free Version парсер обойдет только 500 страниц анализируемого сайта
Netpeak Spider (платно, есть 2-ух недельный тестовый период)
- Windows — да
- Mac OS — да
- Linux — нет

Онлайн сервисы для поиска ключевых слов конкурентов:

Serpstat — можно посмотреть по каким фразам продвигается домен, а также его отдельные страницы. (платно, бесплатный вариант очень ограничен, часто можно найти купоны)
Spywords — платный, но точно стоит своих денег. В конечном итоге получите огромную таблицу (выгрузку из сервиса), где можно будет увидеть все ключи, по которым продвигается конкурент.

На что стоит обращать внимание при анализе ссылочного профиля сайтов конкурентов:

динамика наращивания ссылочной массы;
дата индексации ссылок;
количество доменов ссылающихся на конкурента;
какие сайты ссылаются (их качество);
типы ссылок (dofollow/nofollow);
какие анкоры преобладают (картинка / анкор / бренд / прямая ссылка);
какие страницы получают больший вес;
тематика доноров.

Что делать с этой информацией

Выпишите все подходящие сайты, которые ссылаются на ваших конкурентов. У них вы и будете покупать ссылки в будущем. Убедитесь, что в этот список не попали сайты с низкими доменными характеристиками. Обратите внимание не находятся ли сайты под фильтрами поисковых систем и подходят ли они к вашей тематике.
На основе анализа определите, какие страницы вы должны продвигать в первую очередь.
Рассчитайте в процентом соотношении сколько ссылок нужно и какие они должны быть. Пример: 70 % брендовая, 20% — анкор, 5 % — прямая ссылка, 5 % — картинка.
В конечном счете вы получите понимание, сколько потребуется финансов и времени, чтобы достичь уровня конкурентов.

Сервисы для анализа ссылочного профиля конкурентов:

megaindex (платно)
linkpad (бесплатно, есть платные тарифы)
ahrefs (только платно)
serpstat (платно)
majestic (платно)

Работа с ссылочным профилем пожалуй одно из самых трудоемких направлений. Прежде чем приступать к работе решите для себя хватит ли у вас материальных и трудовых ресурсов, чтобы раскачать ваш сайт ссылками. Если бюджет ограничен, остановитесь на бесплатных сервиса, этого хватит, чтобы получить приблизительную картину.

Анализ трафика сайтов конкурентов

Всегда интересно узнать сколько же трафика получают конкуренты. Тут можно и тихонечко позавидовать, и узнать какие перспективы в вашей нише. Следуя глубже, анализ трафика может показать какие каналы дают вашим конкурентам больше всего посетителей. Это может быть e-mail или социальные сети, поиск или прямые заходы и другое. Если сайты в ТОП-е активно работают с социальными сетями и уделяют минимум поисковым систем — это точно что-то значит.

С чего начать? Отвечаем:

Ищем счетчики статистики на сайте конкурента. Многие владельцы ресурсов открывают аналитику (Яндекс Метрику и Liveinternet) для общего доступа. Виджеты чаще всего располагаются в подвале, а статистику Liveinternet можно также поискать на самом сайте.
Заходим в социальные сети ТОП-ов и смотрим, что там твориться.
Обращаем внимание есть ли формы подписки (e-mail, push-уведомления, виджеты соц. сетей).
Вручную, через serpstat или spywords проверяем используют ли рекламу.
Регистрируемся в Similarweb (бесплатные возможности ограничены) или устанавливаем одноименное расширение в браузере Mozilla Firefox. Здесь можно посмотреть количество посещений, а также источники трафика конкурентов.

Анализ рекламы конкурентов в Яндекс Директ и Google Adwords

Обратите внимание:

сколько объявлений присутствует на странице по нужному ключевому запросу (внизу, вверху);
цены на продукцию и акции конкурентов;
оцените бюджет и уровень ставок через инструмент “Прогноз бюджета” от Яндекс Директ;
обратите внимание на качество посадочных страниц конкурентов.

Чаще всего самые дорогие объявления на ключи со словами “купить”, “цена”, “с доставкой”. На них нужно обратить внимание и поставить в план на продвижение. Оптимизируйте ваши страницы под эти ключи уже сегодня и в будущем у вас будет больше шансов получить по ним трафик.

Заглядывая в будущее, стоит сказать, что многие приходят к выводу, что контекст необходим. Реклама часто настраивается даже на ключи связанные с брендом или названием компании. Особенно если вы лидер на рынке, конкуренты не упустят шанса показываться выше по вашим брендовым запросам. Даже если вы на первом месте в органике, вы все равно 4-ый или 5-ый, вверху платные объявления.

Какие инструменты использовать для анализа рекламы конкурентов:

Spywords — дорого, богато. Если у вас широкая семантика и большие бюджеты, вам сюда;
Serpstat — наглядно и удобно;
Advse

Анализируйте:

ключи
заголовки
тексты объявлений
быстрые ссылки
какие расширения еще используются (адреса, цены)

Купите доступ к сервису, проведите кропотливый анализ, используйте эту информацию для составления своих объявлений и подбора ключей. На выходе все окупится. Реклама, сделанная впопыхах, с большей вероятностью провалится.

Инструменты для анализа конкурентов

1. RDS-bar — плагин для Mozilla Firefox, Opera

Расширение позволяет прямо в браузере смотреть множество параметров сайта. Для полноценной работы с плагином требуется регистрация на официальном сайте разработчика сервиса — recipdonor .

Возможности сервиса:

Покажет ТИЦ сайта
Кол-во страниц в Google и Yandex
Возраст сайта
Количество входящих и исходящих ссылок
Приблизительную посещаемость
И многое другое

Стоит отметить, что некоторые функции сервиса платные. Также работу плагина можно интегрировать с различными сервисами, что увеличивает его возможности, предоставляя для отслеживания еще больше параметров сайта.

2. SimilarWeb — плагин для Mozilla Firefox.

Прямо в браузере вы можете посмотреть следующие параметры сайтов:

Количество переходов в месяц
Источники трафика и их процентное соотношение из общей массы переходов
География посещений
Интересы аудитории
Другое

Некоторые функции ограничены, другие платные, но для поверхностного анализа сайта бесплатного инструментария вполне хватит.

Онлайн сервис similarweb.com — дорогой, но очень мощный инструмент. Расширяет функционал плагина.

3. SiteAnalyzer от Majento — бесплатный инструмент для анализа сайта

сканирует страницы, фотографии, документы
определяет коды ответов страниц (200, 301, 302, 404 и т.д.)
показывает метатеги и заголовки: Title, Description, H1-H2
указывает уровень вложенности страницы
другие возможности

Также все полученные данные можно экспортировать в формате CVS и Excel.

Мощный инструмент от английского разработчика. В бесплатном функционале доступно:

поиск битых ссылок, редиректов, ошибок
анализ метатегов
аудит языковых атрибутов (hreflang)
поиск дупликатов
генерация xml файл
лимит 500 url.

Сервис прекрасно подойдет для анализа небольших сайтов.

5. Netpeak Spider

комплексный seo-аудит. Платный инструмент, есть 14-дневный тестовый период.

Возможности

проверяет более 50 SEO параметров
показывает ошибки внутренней оптимизации
анализ входящих и исходящих ссылок
поиск битых ссылок
показывает дубли заголовков и метатегов
расчет внутреннего PageRank
возможность экспорта отчета

Анализ конкурентов в интернете нужен практически любой компании: и той, которая уже заняла свою нишу на рынке, отладила процессы по интернет-маркетингу, стабильно получает прибыль, и той, которая только планирует выходить в интернет.

Если рассматривать роль данного инструмента в общей схеме процессов интернет-маркетинга, то анализ конкурентов в онлайне находится на уровне разработки стратегии. Это значит, что использовать такой анализ есть смысл только после того, как компания четко сформировала бизнес-цели, проработала позиционирование и торговое предложение. Также важно, чтобы у ответственных менеджеров уже сложилось понимание того, как будет происходить коммуникация с каждым сегментом целевой аудитории.

Уже сведя воедино все эти маркетинговые данные, можно разрабатывать стратегию электронного маркетинга компании.

Вернемся непосредственно к предмету обсуждения. Нужно знать, что в интернет-маркетинге не бывает типового исследования конкурентов, которое бы помогало каждой компании. В каждом случае это индивидуальный набор параметров, которые изучаются у конкурентов.

Рассмотрим основные из них. Итак, что нам может дать исследование конкурентов?

Позиционирование конкурентов - понять, какой образ они формируют среди целевой аудитории. В частности, мы можем узнать: кто является целевой аудиторией, как конкуренты презентуют свой продукт (товар или услугу), на какие уникальные особенности они делают упор.
Как выстроен клиентский сервис - понять, как можно сделать свой сервис лучше.
Ценовая политика и ассортимент - что предлагают конкуренты, и насколько разнится набор опций и цена.
Сайт конкурентов (точки контакта) - как они вовлекают в коммуникацию целевую аудиторию на сайте, как конвертируют ее в клиентов и поклонников бренда. Это касается и других точек контакта - групп в социальных сетях, писем по электронной почте, блога, страниц компании в каталогах организаци.
Стратегия интернет-маркетинга - какие инструменты используют конкуренты, какие вкладывают бюджеты в продвижение.

Позиционирование конкурентов. На что обращать внимание?

На что конкуренты делают упор? Примеры видов позиционирования:

Отличительные характеристики - «наша компания работает круглосуточно, 7 дней в неделю».
Концентрация на выгодах / решении проблем потребителя - «если вы купите у нас кровлю, мы ее бесплатно профессионально смонтируем».
Необычный способ использования - «этот мобильный телефон может работать еще и как фонарик».
Под узкий сегмент - «наш интернет-магазин продает обувь только для бега».
Сравнение с конкурентом - «мы предлагаем еще и комплект зимней резины в подарок в отличие от конкурентов».

Существуют и другие способы классификации позиционирования, но практически всегда все сводится к тому, что мы выбираем один или несколько элементов нашей бизнес-модели и доносим до клиента, почему мы необычны именно в этом аспекте.

Исследование позиционирования проводится обычно анализом сайта (и других точек контакта) конкурентов и тайным покупателем.

Анализ сервиса. На что обращать внимание?

Очень часто на конкурентных рынках необходимо вкладываться не столько в количество привлекаемых потенциальных клиентов, сколько в качество взаимодействия с ними. В этом случае можно добиться того, чтобы из потенциальных в реальных клиентов превращалось как можно большее количество посетителей. Поэтому было бы полезным проанализировать наших коллег по цеху по таким критериям:

Скорость реакции на обращение в компанию - как быстро берут телефон, отвечают на заявку с сайта, на заказ обратного звонка, отправленный email.
Соответствуют ли указанные на сайте условия реальным - есть ли товар в наличии, какова стоимость и условия доставки.
Манера общения менеджеров - вежливы ли, пытаются решить проблему клиента или продать что угодно любой ценой, соблюдают ли данные обещания.
Соблюдение графика работы - позвонить за 5 минут до начала и конца рабочего дня.
Используется ли CRM - попробовать сделать заказ, представившись покупателем, который уже якобы делал и заказ и сослаться на то, что нет времени или сейчас неудобно заполнять форму на сайте.
Оказание услуги/доставка товара - соблюдены ли данные клиенту обещания.

Такое исследование проводится тайным покупателем.

Ассортиментный анализ и ценовая политика. На что обращать внимание?

Важно понимать, что и на каких условиях продают ваши конкуренты. Если это компания, оказывающая услуги и продающая несколько товаров, то сложного ничего нет. Но если же это электронная коммерция, то для проведения анализа необходимо изучать их товарную матрицу. Обычно проверяют:

перечень торговых марок;
сколько и каких категорий товаров представлено из каждой торговой марки;
категории, по которым конкуренты сегментируют свои товары - например, для магазина подарков может быть использована сегментация не только по брендам, видам товаров, но и по случаю, когда этот подарок актуален;
стоимость товара и аргументация цены, если она выше среднерыночной.

Такой анализ проводится маркетологом на сайте конкурентов или с помощью тайного покупателя (возможно, конкуренты не все корректно отображают на сайте).

А для интернет-магазинов могут быть актуальны различные скрипты, позволяющие одновременно собирать информацию с многих конкурентных сайтов. Для этого используются торговые агрегаторы, такие как «Яндекс.Маркет». Применяйте готовые или специально разработанные программистами под нужды компании скрипты.

Еще можно делать у конкурентов пробные закупки, например раз в месяц, и смотреть, какой номер присваивается вашему заказу. Сравнив два номера, получаем количество заказов в месяц. Зная средний чек по отрасли, можно предположить, какой ориентировочный оборот у конкурентов. Но, к сожалению, некоторые уже сейчас знают о таких хитростях и каждый раз генерируют уникальный номер заказа.

Сайт - место, где часто происходит финальная конверсия целевой аудитории. В идеальном случае клиент сразу покупает на сайте нужный товар или услугу. Либо обращается в компанию, и тогда уже дело менеджеров - довести сделку до победного конца.

Что необходимо изучить на сайтах конкурентов?

Элементы установления контакта - телефоны, формы заявки, онлайн-консультант.
Механизм вовлечения на сайте - текстовый контент (статьи, обзоры, блог, новости), графический контент (фото, инструкции, инфографика), видео контент (обзоры, обучающие видео, презентации), интерактивные элементы (калькуляторы, модуль по подбору обоев для комнаты).
Функционал сайта и личного кабинета.
Доверительные элементы - фотографии сотрудников, дипломы, рекомендательные письма, отзывы клиентов.
Возможность рекомендовать - интеграция с социальными сетями, рекомендация по почте.
Интеграция с внешними сервисами.
Все что «выбивается» из общего тренда.

Если ваши конкуренты уже давно применяют интернет как маркетинговый канал, полезно узнать о том, как модифицировался их сайт, как изменялось позиционирование, список услуг и товаров. Для этого можно использовать сервис www.archive.org , но, к сожалению, часть сайтов не попадает в этот архив. Также об изменениях на сайте конкурентов можно узнавать с помощью сервиса www.changedetect.com .

Стратегия интернет-маркетинга. На что обращать внимание?

Зная то, как конкуренты конвертируют целевую аудиторию, полезным было бы узнать, какие каналы привлечения целевой аудитории они используют.

Что можно узнать о наших конкурентах?

SEO-продвижение - существует немалое количество полезных инструментов и сайтов для анализа конкурентов. Они позволят узнать те запросы, по которым видны ваши конкуренты и позиции, какие ссылки и где они размещают, сколько стоит такое размещение, качество текстового наполнения и прочие важные для SEO данные. Вот некоторые из этих инструментов: Yazzle, Megaindex.ru, RDS-bar, Solomono, KeyCollector, PageWeight, Xenu.
Контекстная реклама. Полезный сервис анализа конкурентов в контекстной рекламе - www.advse.ru. Отдельного слова заслуживает сервис www.spywords.ru , позволяющий проанализировать конкурентов и с точки зрения контекстной рекламы, и с точки зрения продвижения в поисковых системах.
Email-маркетинг - чтобы понимать, какой контент коллеги высылают целевой аудитории, необходимо проанализировать их почтовую рассылку. Если же это интернет-магазин, то, делая тестовую покупку, можно отследить алгоритм отправления писем и их контент. Так же полезно запросить коммерческие предложения и посмотреть, как оформляются письма, коммерческие предложения, презентации.

PR-активности . Тут сперва необходимо понять, какую информацию мы будем искать. Обычно ищут по названию компании, торговых марок, бренда, товаров, услуг (на всех языках, с опечатками, аббревиатурами). Так же ищут по адресу сайта и другим контактным данным (телефоны, email’ы) и по именам ключевых сотрудников компании.

Где искать информацию?

Поисковые системы - удобно использовать агрегатор поисковых систем www.nigma.ru для нахождения уже существующей в индексе поисковых систем информации. Для получения новой информации, попадающей в индекс поисковой системы Google, можно использовать сервис https://www.google.ru/alerts .
Новостные агрегаторы - https://news.yandex.ru/ и https://news.google.com/ .
Сайты с обзорами и отзывами - market.yandex.ru, www.irecommend.ru , www.yell.ru и другие.
Социальные сети и блоги - для бесплатного поиска упоминаний в Фейсбуке и Твиттере можно использовать www.siteheart.com и www.tweetalarm.com . Для анализа блогов – blogs.yandex.ru. Существуют платные профессиональные системы анализа конкурентов в социальных сетях – www.youscan.ru , www.iqbuzz.ru , www.babkee.ru и другие.Также имеет смысл дружить со своими коллегами в социальных сетях, чтобы быть в курсе различных отраслевых мероприятий, успехов коллег и появления прочей полезной информации. Для поиска коллег в социальных сетях удобно использовать сервис www.people.yandex.ru .
Видеоканалы - поиск таковых на www.youtube.com , www.rutube.ru и аналогичных.
Фото-сервисы - поиск информации в www.instagram.com , www.flickr.com , www.pinterest.com , fotki.yandex.ru и аналогичных.
Вакансии и отзывы о работодателях - анализ вакансий на www.hh.ru , www.rabota.ru и других. Поиск отзывов от сотрудников на www.orabote.net и аналогичных.
Статьи и новости на тематических порталах - поиск информации на отраслевых порталах.

А теперь на примерах посмотрим, насколько полезными бывают для компании маркетинговые исследования в интернете.

Кейс 1

Клиент - российский регистратор доменов и хостинг-провайдер.

Что изучалось и что выяснилось:

Анализ услуг, предлагаемых коллегами в России и за рубежом, показал, что компания может помогать клиентам решать и смежные задачи в Интернете, помимо регистрации доменов и хостинга.
На основании исследования и проведения юзабилити-тестирования на сайт были добавлены новые разделы для разных представителей целевой аудитории, также добавлены новые функции на сайте и личном кабинете.
Расширено ядро поисковых запросов для продвижения в поисковых системах и для контекстных рекламных кампаний.
Скорректирована работа по другим активностям – PR, SMM , медийная реклама.

Полученные данные позволили улучшить интернет-маркетинг компании и повысить продажи.

Кейс 2

Клиент - интернет-магазин стройматериалов.

Проведен анализ рекламы конкурентов. Выявлены рекламные каналы, которые практически не были задействованы конкурентами.
Расширена товарная матрица.
Расширена база поисковых запросов для SEO и контекста.
Изменен график работы.
Модернизирован сайт.
Разработана политика удержания клиентов компании.

В результате - рост прибыли компании за счет повторных продаж и привлечения новых клиентов.

Хотите получить предложение от нас?

Начать сотрудничество

Кейс 3

Клиент - российский производитель сайдинга, работающий в сегменте b2b.

Что изучалось и что изменялось:

Изменение стратегии продвижения, подключение новых инструментов интернет-маркетинга.
Подбор самой полной семантики по отрасли.
Корректировка контекстных рекламных кампаний.
Новый подход для работы с дилерами.

В результате продажи растут за счет увеличения количества заявок от новых дилеров (в 2 раза) и корректировки работы с текущими дилерами.

Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на такие моменты:

Нельзя просто взять и сделать исследование конкурентов один раз. Это должно быть периодическое маркетинговое мероприятие. В зависимости от бизнес-модели исследования по некоторым аспектам могут проводиться с разной периодичностью. Например, ежедневно – мониторинг цен конкурентов для интернет-магазинов, ежегодно – исследование для узкотематической продукции или услуг, где мало конкурентов.

Чтобы получить качественные данные, проанализировать и вывести на их основании правильные рекомендации, проводить исследования должны опытные специалисты. Зачастую у специалистов есть свои наработки и собственные программы. В части случаев без специалиста полученная из различных сервисов информация не имеет высокой ценности.

Важно помнить, что эти исследования никогда не дадут 100% картины всех действий конкурентов, но позволят сформировать общий вектор их движения.

Конкуренты тоже люди и не всегда все делают правильно, поэтому не стоит бежать сразу внедрять «подсмотренные» у конкурентов нововведения, а необходимо уделить больше внимания этой информации и изучить ее более подробно. Но с принятием решения тоже не стоит затягивать.

Конкурентные исследование не самоцель. Главное - построение эффективной системы электронного маркетинга, а исследование это всего лишь одно из маркетинговых мероприятий.

Скорее всего, пока вы читаете эту статью, на вашем сайте находится конкурент, и он вас изучает 🙂

Если перед вами стоит задача, как провести анализ конкурентов, рекомендуем посмотреть вебинар Андрея Гаврикова «Анализ конкурентов в интернет бизнес ».

(Visited 22 331 times, 1 visits today)

Мы изучаем конкурентов, чтобы узнать ситуацию на рынке, поучиться у них, выявить и воспользоваться их слабыми местами. В конечном счете — чтобы создать более точное ценностное предложение, которое повысит конверсию в целевое действие (звонки, заявки, заказы).

Есть ли у вас конкуренты?

Даже если вы придумали новый продукт для определенной задачи, люди и раньше её решали другими, пусть и менее совершенными, методами. Конкуренты есть у любого товара или услуги.

Этап 1: узнайте, как вас могут искать пользователи

Автоматический способ

Можно использовать сервис Serpstat . Он работает так: вы выбираете поисковую систему, регион, вбиваете ключевую фразу и запрашиваете отчет по ней.

Важно! Изучайте запросы аудитории по конкретному направлению. Не просто входные двери, а либо металлические, либо деревянные двери. Например, вот так:

Ручной способ

Для локальных бизнесов важна привязка к региону:

Так как мы ищем прямых конкурентов, смотрим левую колонку. Для нашего примера сервис выдает это:

Результат: вы знаете самые «горячие» запросы по нужной тематике.

Этап 2: определите, кто еще рекламируется по этим запросам на той же площадке, что и вы

Важно!

Оценивайте конкурентов по каждому узкому направлению (базису). Если продаете входные двери, рассматривайте предложения отдельно по металлическим и деревянным дверям;
Изучайте только тех конкурентов, которые находятся рядом с вами, в том же регионе.

Мы покажем, как проводить анализ, на примере фразы «Двери входные металлические» (если верить сервисам Serpstat и Wordstat, это самый высокочастотный запрос по данной тематике). Вот результаты:

Примечание . Чтобы изучить конкурентов по всем направлениям (металлические, деревянные, стеклянные, пластиковые входные двери), проработайте по тому же принципу каждый высокочастотный запрос.

Этап 3: анализ семантики

SpyWords

Значения неточные, например, погрешность по бюджету на контекст и средней цене клика (CPC) 20-25%, но ближе к реальности, чем прогноз бюджета в Директе.

Serpstat

В боковом меню выберите пункт «Объявления»:

Вы увидите объявления, количество ключевых фраз для каждого + данные по ним:

Особенности автоматического анализа семантики

Не стоит слепо доверять сервисам — проверяйте результаты вручную через поисковую выдачу;
Учитывайте, что программы показывают историю последнего сканирования, а не обновляют её каждый час. Это полезно, так как объявления попадают в выдачу не в любое время 24/7, а с учетом графика и распределения показов, которое вы настраиваете в Яндексе и Google. А некоторые объявления вы редактируете или удаляете. Сервис обновляет информацию при следующем сканировании.

Этап 4: анализ объявлений

Создайте сравнительную таблицу по конкурентам в Excel. Вот примерный шаблон:

В примере производителей металлических дверей в Перми мы взяли для оценки такие критерии:

Пример

Что получилось у нас? Вот результаты по первым семи объявлениям в выдаче, которые наиболее релевантные:

Из этого можно сделать следующие выводы и дать рекомендации, как сделать лучше, чтобы вырваться вперед конкурентов:

С заголовками проблем нет, но они банальные — можно скреативить;
Расширенные заголовки используют почти все — укажите в нем одно из уникальных преимуществ, чтобы привлечь внимание. Или сделайте так же, как здесь:

Если у вас известный бренд, можно сыграть на узнаваемости:

В уточнениях можно указать больше фактов, чтобы сделать объявление более информативным, если оно окажется на первой позиции;

Рейтинг на Маркете — это, как правило, для интернет-магазинов. Рекомендуем его добавить, если у вас долгосрочный проект. Сам Яндекс заявляет, что рейтинг повышает кликабельность объявлений на 1,5%.

О том, что текст должен быть релевантным, грамотным, детальным, но удобочитаемым, вы и так знаете.

Напомним, что вы вряд ли привлечете внимание целевых пользователей за счет восклицательных знаков, текста заглавными буквами и прочих бессмысленных вещей. Вместо призывов «Жми сюда!» сформулируйте честный и понятный оффер.

Также мы отметили, какие преимущества в объявлениях упоминает каждый конкурент:

Мало кто указывает срок изготовления и отзывы, однако эти детали могут выделять объявление среди других.

Писать отдельно про бесплатные замеры нет смысла, так как это очевидно, если двери делаются на заказ. А вот призыв к действию «Заказать замер» или информация о том, что замер в день заказа / в удобное время пригодится.

Самые используемые преимущества:

Ассортимент — этим никого не удивить, достаточно быстрой ссылки на каталог (если продаете готовые) или типы отделки, дизайн (если делаете на заказ);

Так как объем объявления ограничен, не стоит писать много воды по этому поводу (лучше сэкономить место для конкретики):

Безопасность — просто сказать, что двери безопасные или надежные — ни о чем;

Отметьте конкретные свойства, например:

Название компании / брендов — применяйте, если их знают;
Город — хотя вы его указываете в визитке, но при расширенном режиме работы Яндекс скрывает название города. Стоит дополнительно указать, чтобы пользователь точно знал, что вы рядом с ним.

И, конечно, старайтесь избегать оценочных понятий:

Результат: вы знаете, чему стоит уделить больше внимания при создании объявлений.

Этап 5: анализ лендингов

Это конечный пункт, куда попадают только самые заинтересованные пользователи. Возьмите за основу все факторы, на которые они обращают внимание, спрогнозируйте возможные возражения и уточняющие вопросы (и ответьте на них на своем примере!)

Мы рассмотрим лендинги 3 продавцов металлических входных дверей в Пермском крае.

Посадочная страница «Стеклодом»

Вот объявление:

Переходим — и первым делом вылазит онлайн-консультант и выбор города, хотя в объявлении стоит Пермь.

Выбираем «Пермь» и попадаем на главную страницу сайта. Несмотря на то, что мы писали конкретный запрос — металлические входные двери, — их еще поискать надо:

Контент соответствует обещанному в объявлении: действительно большой выбор под разный бюджет;

Лишний шаг — выбор города;

Каталог «зарыт» под множеством информации, нерелевантной запросу;

Если подытожить, то посетитель, перешедший по основному заголовку объявления, вынужден сделать несколько лишних действий, прежде чем доберется до металлических дверей.

Конкуренты подстерегают на каждом шагу, в нише интернет-маркетинга их плотность максимальна. Любой компании - и той, что уже заняла свою нишу на рынке и отладила процессы по интернет-маркетингу, и той, что только планирует выходить в интернет, - придется тщательно анализировать деятельность конкурентов, чтобы остаться на плаву и получать стабильную прибыль.

Если рассматривать роль конкурентного анализа в общей схеме процессов электронного маркетинга, то задумываться о нем надо на уровне разработки Стратегии.

Это значит, что использовать такой анализ имеет смысл только после того, как компания четко сформировала бизнес-цели, проработала позиционирование и торговое предложение. Также важно, чтобы у ответственных менеджеров уже сложилось понимание того, как будет происходить коммуникация с каждым из сегментов целевой аудитории.

Только сведя воедино все эти маркетинговые данные, можно разрабатывать стратегию электронного маркетинга компании. Нужно понимать, что в интернет-маркетинге не бывает и не может быть типового исследования конкурентов, которое бы помогало каждой компании. В каждом случае необходимо сформировать индивидуальный набор изучаемых параметров. Рассмотрим основные из них.

Итак, что нам может дать исследование конкурентов?

Позиционирование конкурентов. Необходимо понять, какой образ они формируют среди целевой аудитории. В частности, мы можем узнать:

кто является целевой аудиторией;
как конкуренты презентуют свой продукт (товар, услугу);
на какие уникальные особенности они делают упор.

Клиентский сервис. Мы можем выяснить, как выстроен клиентский сервис конкурентов, и понять, как улучшить свой.
Ценовая политика и ассортимент. Мы можем узнать, что предлагают конкуренты и насколько различаются набор опций и цена.
Сайт конкурентов (точки контакта). Мы можем разобраться в том, как они вовлекают ЦА в коммуникацию на сайте, как конвертируют ее в клиентов и поклонников бренда. Это касается и других точек контакта - групп в соцсетях, электронных писем, блога, страниц компании в каталогах организаций и т. д.
Стратегия интернет-маркетинга. Мы можем выяснить, какие инструменты используют конкуренты и какие бюджеты вкладывают в продвижение.

Позиционирование конкурентов. На что обращать внимание?

На что конкуренты делают упор? Примеры видов позиционирования:

Отличительные характеристики - «Наша компания работает круглосуточно и 7 дней в неделю».
Концентрация на выгодах потребителя - «Вы не только купите у нас кровлю, но мы вам ее профессионально смонтируем».
Необычный способ использования - «Этот мобильный телефон может работать еще и как фонарик».
Под узкий сегмент - «Мы продаем обувь только для бега».
Сравнение с конкурентом - «В отличие от конкурентов мы предлагаем еще и комплект зимней резины в подарок».

Существуют и другие способы классификации, но практически всегда все сводится к выбору одного или нескольких элементов бизнес-модели и убедительному рассказу о том, почему предложение необычно именно в этом аспекте.

Анализ сервиса. На что обращать внимание?

Очень часто на конкурентных рынках необходимо вкладываться не столько в количество привлекаемых потенциальных клиентов, сколько в качество взаимодействия с ними. В этом случае можно добиться того, чтобы из потенциальных клиентов в реальных превращалось как можно большее количество посетителей. Поэтому было бы полезным проанализировать наших коллег по цеху по таким критериям:

Скорость реакции на обращение в компанию - как быстро берут телефон, отвечают на заявку с сайта, на заказ обратного звонка, отправленный e-mail и т. д.
Соответствуют ли указанные условия на сайте реальным - есть ли товар в наличии, какова стоимость и условия доставки.
Манера общения менеджеров - вежливы ли, пытаются решить проблему клиента или продать что угодно любой ценой, соблюдают ли данные обещания и т. д.
Соблюдение графика работы - позвонить за 5 минут до начала и конца рабочего дня.
Используется ли CRM - попробовать сделать заказ, представившись покупателем, который уже якобы делал заказ, и сослаться на то, что нет времени или сейчас неудобно заполнять форму на сайте.
Оказание услуги/доставка товара - соблюдены ли данные клиенту обещания.

Такое исследование проводится тайным покупателем.

Ассортиментный анализ и ценовая политика. На что обращать внимание?

Важно понимать, что и на каких условиях продают ваши конкуренты. Если это компания, оказывающая услуги и продающая несколько товаров, то сложного ничего нет. Но если же это электронная коммерция, то для проведения анализа необходимо изучать товарную матрицу. Обычно проверяют:

Перечень торговых марок.
Сколько товаров и каких категорий представлено из каждой торговой марки.
Категории, по которым конкуренты сегментируют свои товары - например, для магазина подарков может быть использована сегментация не только по брендам, видам товаров, но и по случаю, когда этот подарок актуален.
Стоимость товара и аргументация цены, если она выше среднерыночной.

Такой анализ проводится маркетологом или с помощью тайного покупателя на сайте конкурентов (возможно, конкуренты не все корректно отображают на сайте).

А для интернет-магазинов могут быть актуальны различные скрипты, позволяющие одновременно собирать информацию со многих конкурентных сайтов. Для этого используются торговые агрегаторы, такие как «Яндекс.Маркет». Применять можно как готовые, так и разработанные программистами под нужды компании скрипты.

Еще можно делать у конкурентов пробные закупки, например, раз в месяц, и смотреть, какой номер присваивается вашему заказу. Сравнив два номера, получаем количество заказов в месяц. Зная средний чек по отрасли, можно предположить, какой ориентировочный оборот у конкурентов. Но, к сожалению, некоторые уже сейчас знают о таких хитростях и генерируют каждый раз уникальный номер заказа.

Сайт конкурентов. На что обращать внимание?

Сайт - место, где зачастую происходит финальная конверсия целевой аудитории. В идеальном случае клиент сразу покупает на сайте нужный ему товар/услугу. Либо он обращается в компанию напрямую, и довести сделку до победного конца - уже дело менеджеров.

Что необходимо изучить на сайтах конкурентов?

Элементы установления контакта - телефоны, формы заявки, онлайн-консультант и т. д.
Механизмы вовлечения на сайте - текстовый контент (статьи, обзоры, блог, новости), графический контент (фото, инструкции, инфографика), видеоконтент (обзоры, обучающие видео, презентации), интерактивные элементы (калькуляторы, модуль по подбору обоев для комнаты и т. д.) и прочее.
Доверительные элементы - фотографии сотрудников, дипломы, рекомендательные письма, отзывы клиентов и т. д.
Возможность рекомендовать - интеграция с социальными сетями, рекомендация по почте и т. д.
Интеграцию с внешними сервисами.
Все, что «выбивается» из общего тренда.

Если ваши конкуренты уже давно применяют Интернет как маркетинговый канал, полезно узнать о том, как модифицировался их сайт, как изменялось позиционирование, список услуг и товаров. Для этого можно использовать сервис www.archive.org , но, к сожалению, часть сайтов не попадает в этот архив. Также об изменениях на сайте конкурентов можно узнавать с помощью сервиса www.changedetect.com .

Где ищут эту информацию?

Поисковые системы. Для нахождения уже существующей в индексе поисковых систем информации удобно использовать агрегатор поисковых систем www.nigma.ru . Для получения новой информации, попадающей в индекс поисковой системы Google, можно использовать сервис www.google.ru/alerts .
Новостные агрегаторы - news.yandex.ru и news.google.com. Сайты с обзорами и отзывами - market.yandex.ru, www.irecommend.ru , www.yell.ru и другие.
Социальные сети и блоги. Для бесплатного поиска упоминаний в «Фейсбуке» и «Твиттере» можно использовать www.siteheart.com и www.tweetalarm.com . Для анализа блогов - blogs.yandex.ru.
Существуют платные профессиональные системы мониторинга активности конкурентов в различных социальных сетях - - поиск информации на отраслевых порталах.

Подводя итог

Нельзя просто взять и сделать исследование конкурентов один раз - это должно быть периодическое маркетинговое мероприятие. В зависимости от бизнес-модели исследования могут проводиться с разной периодичностью. Например, ежедневно - мониторинг цен конкурентов для интернет-магазинов, ежегодно - исследование для узкотематической продукции или услуг, где мало конкурентов.

Конкурентные исследования - не самоцель. Главное - построение эффективной системы электронного маркетинга, а исследование - это лишь одно из маркетинговых мероприятий.

Чтобы получить качественные данные, проанализировать их и вывести правильные рекомендации, проводить исследования должны опытные специалисты. Зачастую у них есть свои наработки и собственные программы. А иногда полученная из различных сервисов информация без анализа специалиста не имеет высокой ценности.

Важно помнить, что эти исследования никогда не дадут исчерпывающей картины действий конкурентов, но позволят понять общий вектор их движения.

Конкуренты тоже люди и не всегда все делают правильно, поэтому не стоит сразу внедрять «подсмотренные» у них нововведения: необходимо уделить больше внимания этой информации и детально изучить ее. Но и с принятием решения тоже не стоит затягивать.

Скорее всего, пока вы читаете эту статью, на вашем сайте находится конкурент, и он вас изучает.

Категории

Популярное